In un mondo dove il tempo è denaro e l’efficienza è il nuovo vantaggio competitivo, molte aziende B2B si ritrovano a combattere ogni giorno con processi di vendita frammentati, poco tracciabili e pieni di passaggi manuali. Quello che spesso manca non è la volontà di digitalizzare, ma una direzione chiara e strumenti capaci di adattarsi alle reali esigenze aziendali.

In questo articolo ti raccontiamo il dietro le quinte di una demo personalizzata realizzata per un’azienda del settore industriale. Un caso concreto che dimostra come un CRM integrato come Odoo possa fare davvero la differenza, soprattutto quando la demo non è una semplice “vetrina” ma un vero laboratorio operativo.

Il punto di partenza: una fotografia realistica dei problemi

Ogni buona demo parte dall’ascolto. In questo caso, abbiamo iniziato con una sessione di discovery con il team commerciale e amministrativo del cliente.
Le criticità emerse erano chiare e purtroppo comuni:

> CRM scollegato da strumenti di preventivazione e fatturazione
> Molti dati gestiti su fogli Excel e email
> Difficoltà nel monitorare lo stato degli ordini in tempo reale
> Errori frequenti nella fatturazione, duplicazioni di dati, rallentamenti

Il nostro obiettivo? Dimostrare, in tempo reale, come Odoo può centralizzare tutto il flusso di vendita, migliorare la collaborazione tra team e aumentare la visibilità per il management.

La fase cruciale: mappare i processi reali del cliente

Prima ancora di “aprire” Odoo, abbiamo mappato il processo esistente insieme al cliente. Non un processo ideale, ma quello che avviene ogni giorno: da quando arriva una richiesta commerciale a quando parte la fattura.

Abbiamo quindi costruito la demo su misura:

> CRM: creazione e gestione di un’opportunità commerciale
> Offerta: generazione automatica con listini e margini personalizzati
> Ordine di vendita: trasformazione diretta dell’offerta in ordine
> Fatturazione: creazione automatica della fattura da ordine, con regole contabili già integrate

Tutto all’interno di un’unica piattaforma, tutto tracciabile.

Le considerazioni più frequenti che emergono nelle demo

Durante la demo, alcuni errori (non del sistema, ma dei processi precedenti) sono emersi chiaramente:

> Doppio inserimento degli stessi dati in CRM e nel software di contabilità
> Confusione tra preventivi approvati e bozze non aggiornate
> Mancanza di controllo sui flussi: chi ha approvato cosa? Quando? Dove sono i documenti?

Con Odoo, ogni passaggio è legato al precedente. L’opportunità commerciale non è solo un lead, ma il punto di partenza di un flusso tracciabile che porta valore a tutte le aree aziendali.

Le reazioni dei manager (e le domande che ci fanno spesso)

Una delle domande più frequenti durante la demo è: "Ma possiamo adattarlo ai nostri processi?"
 La risposta è sì. Odoo è modulare e personalizzabile. Non costringe a cambiare il proprio modo di lavorare, ma aiuta a migliorarlo con regole più chiare, visibilità e automazioni.

Un’altra domanda comune: "Quanto ci vorrà per metterlo in produzione?"
 Dipende dalla complessità dei processi e dal numero di moduli, ma una demo che fornisce al cliente consapevolezza della piattaforma, getta le basi per uno studio di fattibilità solido e chiaro, evitando sorprese dopo, evitando sorprese dopo.

Perché una demo personalizzata cambia tutto

Molte aziende B2B si sono abituate a demo standardizzate, poco attinenti alla loro realtà. Ma una demo realmente su misura è il primo passo per capire se una piattaforma può davvero fare la differenza.

Ecco cosa cambia:

> Ti aiuta a visualizzare il tuo processo ideale
> Ti mostra criticità che forse davi per scontate
> Coinvolge il team fin da subito, aumentando l’adozione futura

Integrare CRM, vendite e contabilità non è un esercizio tecnico: è una strategia di crescita.
 E ogni strategia efficace parte da una comprensione profonda del presente.


Una demo personalizzata come quella che abbiamo realizzato non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per trasformare davvero il modo in cui un’azienda lavora.
Se vuoi capire come potrebbe funzionare per te, siamo pronti a costruire una demo anche sui tuoi processi.