En un mundo donde el tiempo es dinero y la eficiencia es la nueva ventaja competitiva, muchas empresas B2B se enfrentan cada día a procesos de venta fragmentados, difíciles de rastrear y llenos de pasos manuales.
Lo que a menudo falta no es la voluntad de digitalizar, sino una dirección clara y herramientas capaces de adaptarse a las necesidades reales del negocio.

En este artículo te mostramos el detrás de escena de una demostración personalizada que realizamos para una empresa del sector industrial. Un caso concreto que demuestra cómo un CRM integrado como Odoo puede marcar la diferencia, especialmente cuando la demo no es solo una “vitrina”, sino un verdadero laboratorio operativo.

El punto de partida: una imagen realista de los problemas

Toda buena demo comienza con la escucha. En este caso, empezamos con una sesión de discovery junto con los equipos comercial y administrativo del cliente.
Las principales dificultades fueron claras y, lamentablemente, muy comunes:

> CRM desconectado de las herramientas de presupuestación y facturación
> Gran cantidad de datos gestionados en hojas de Excel y correos electrónicos
> Dificultad para monitorear el estado de los pedidos en tiempo real
> Errores frecuentes en la facturación, duplicación de datos y retrasos

Nuestro objetivo: demostrar, en tiempo real, cómo Odoo puede centralizar todo el flujo de ventas, mejorar la colaboración entre equipos y aumentar la visibilidad para la dirección.

La fase crucial: mapear los procesos reales del cliente

Antes incluso de abrir Odoo, mapeamos el proceso existente junto con el cliente. No el proceso ideal, sino el que ocurre realmente cada día: desde la llegada de una solicitud comercial hasta la emisión de la factura.
Así construimos una demo a medida que incluía:

> CRM: creación y gestión de una oportunidad comercial
> Presupuesto: generación automática con listas de precios y márgenes personalizados
> Pedido de venta: conversión directa del presupuesto en pedido
> Facturación: creación automática de la factura a partir del pedido, con reglas contables ya integradas

Todo dentro de una única plataforma, totalmente trazable.

Las observaciones más frecuentes que surgen durante las demos

Durante la demostración, algunos errores —no del sistema, sino de los procesos previos— se hicieron evidentes:

> Doble ingreso de los mismos datos en el CRM y en el software contable
> Confusión entre presupuestos aprobados y borradores desactualizados
> Falta de control de los flujos: ¿Quién aprobó qué? ¿Cuándo? ¿Dónde están los documentos?

Con Odoo, cada paso está conectado con el anterior. La oportunidad comercial no es solo un lead, sino el punto de partida de un flujo trazable que aporta valor a todas las áreas del negocio.

Las reacciones de los directivos (y las preguntas más comunes)

Una de las preguntas más frecuentes durante las demos es: “¿Podemos adaptarlo a nuestros procesos?” La respuesta es sí. Odoo es modular y personalizable. No obliga a cambiar la forma de trabajar, sino que ayuda a mejorarla mediante reglas más claras, mayor visibilidad y automatización.

Otra pregunta habitual: “¿Cuánto tiempo llevará ponerlo en producción?” Depende de la complejidad de los procesos y del número de módulos. Pero una demo que brinda al cliente un conocimiento real de la plataforma sienta las bases para un estudio de viabilidad sólido y transparente, evitando sorpresas posteriores.

Por qué una demo personalizada lo cambia todo

Muchas empresas B2B se han acostumbrado a demos estandarizadas, poco relacionadas con su realidad. Pero una demo verdaderamente personalizada es el primer paso para saber si una plataforma puede marcar una diferencia real.

Esto es lo que cambia:

> Te ayuda a visualizar tu proceso ideal
> Te muestra problemas que quizá daban por sentados
> Involucra al equipo desde el principio, aumentando la adopción futura

Integrar CRM, ventas y contabilidad no es un ejercicio técnico: es una estrategia de crecimiento.
Y toda estrategia eficaz comienza con una comprensión profunda del presente.

Una demo personalizada como la que realizamos no es un punto de llegada, sino un punto de partida para transformar realmente la forma en que trabaja una empresa.
Si quieres entender cómo podría funcionar para ti, estamos listos para construir una demo basada en tus propios procesos.